O Fazendeiro Connor Hawkins despreza cada gota de sangue de demônio que corre por suas veias. Ele daria qualquer coisa para se tornar humano. A única maneira de isso acontecer é participar de um ritual sombriamente sensual, sob uma rara lua cheia numa noite de Halloween, com uma mulher que o ame incondicionalmente. Ele tem a lua cheia, se ele ao menos pudesse arriscar seu coração e dizer a Cassandra Claire o que ele realmente é.
Cassie Claire pensa que ela já conhece Connor realmente, e esteve apaixonada por ele desde que tinha dezoito anos de idade. Eles partilharam uma amizade única, desde o dia que seu pai morreu e Connor a levou para casa, para viver com sua família. Mas Cassie tem vinte e três anos agora, e nessa noite de Halloween está determinada a fazer com que o teimoso e estóico Connor abra seus olhos e finalmente reconheça a mulher forte e capaz que se tornou.
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