Novo México, 1874
Depois de cavalgar ferido por quase a metade do Novo México, Jake Coulter, policial do Texas, precisava urgentemente de um médico.
O que conseguiu foi a "bruxa" da cidade, Isabel Bradshaw. Enquanto ela cuidava de seu ferimento, Jake descobriu que os habitantes do lugar tinham razão. O toque delicado de Isabel transmitia magia pura para o corpo e para a alma!
Porém, a vida de solidão levada por Jake fazia com que ele considerasse perigosa a paixão por Isabel.
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